Оценка бизнеса
Оценка бизнеса представляет собой определение стоимости совокупности всех материальных и нематериальных активов, задействованных в её хозяйственной деятельности, с учётом финансовых результатов, структуры обязательств, деловой репутации, положения на рынке и способности генерировать денежные потоки.
Оставьте заявку - мы уточним цели оценки, требуемый стандарт (ФСО, МСФО, РСБУ), формат использования результата (сделка, отчётность, финансирование, корпоративные процедуры), направим перечень необходимых данных и подготовим предложение с методологией, сроками и стоимостью работ. Это позволит заранее определить применимый подход к расчёту стоимости бизнеса и обеспечить практическую применимость результата для вашей задачи.
Вы можете обратиться к нам для решения следующих задач:
- сопровождение корпоративных и управленческих процессов, включая сделки купли-продажи, внесение вкладов в уставный капитал, выкуп акций или имущества, страхование и аналогичные операции;
- подготовка финансовой отчетности по МСФО и РСБУ, распределение стоимости приобретенных активов и обязательств (PPA), проведение тестов на обесценение;
- реструктуризация бизнеса, включая передачу и переуступку прав требования, а также анализ вариантов урегулирования долговых обязательств;
- привлечение заемного финансирования и кредитных ресурсов.
В рамках оценки проводится анализ финансовой информации, структуры доходов и расходов, долговой нагрузки, а также факторов, влияющих на стоимость бизнеса, что позволяет сформировать обоснованный результат, применимый в корпоративных, инвестиционных и отчётных целях.
Структурирование сделки по продаже пакета акций с привлечением банковского финансирования.
Подготовлен отчет об оценке рыночной стоимости пакета акций и имущественного комплекса компании, позволивший определить оптимальную структуру сделки.
Проведение корпоративных процедур в рамках требований законодательства об акционерных обществах, а также сопровождение сделок с пакетами акций дочерних компаний холдинга.
Подготовлены отчёты об оценке рыночной стоимости пакетов акций ПАО ГК «ТНС энерго» и ключевых дочерних обществ. Проведена оценка справедливой стоимости и тест на обесценение активов в рамках подготовки консолидированной отчётности по МСФО.
Перед консультантами стояла задача обеспечить проведение корпоративных процедур по требованиям законодательства об акционерных обществах, сопроводить сделки с пакетами акций дочерних компаний и подготовить оценки для целей МСФО-отчётности, залога и купли-продажи акций.
В течение нескольких лет осуществлялось регулярное оценочное и экспертное сопровождение холдинга. Подготовленные отчёты о рыночной стоимости пакетов акций и имущественных комплексов использовались для МСФО-отчётности и одобрения крупных корпоративных сделок.
Перед консультантами стояла задача обеспечить проведение корпоративных процедур в соответствии с законодательством об акционерных обществах, сопроводить сделки с пакетами акций дочерних компаний холдинга и подготовить оценки активов для целей МСФО-отчётности, залога и купли-продажи.
В течение нескольких лет осуществлялось регулярное оценочное сопровождение холдинга. Подготовлены отчёты о рыночной стоимости пакетов акций и имущественных комплексов аэропортов, использованные для МСФО-отчётности и одобрения крупных корпоративных сделок.
Реализация LBO-сделки по выкупу золотодобывающей компании с привлечением банковского заемного финансирования.
Выполнена оценка рыночной стоимости компании с разработкой финансовой модели и сопровождением процесса согласования с кредитным подразделением финансирующего банка. Инвестор привлек полный объем заемного финансирования, сделка успешно закрыта.
Структурирование сделки по продаже пакета акций с привлечением банковского финансирования
Выполнена оценка рыночной стоимости пакета акций АО «УК Динамо» и имущественного комплекса ВТБ Арена (Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина). Подготовленные отчеты об оценке использованы для привлечения банковского финансирования и формирования схемы переуступки прав.
