Реализованные проекты

«Жилкапинвест» работает на рынке Приморского края более 22 лет и входит в ТОП-3 застройщиков региона. Портфель группы включает 239 тыс. кв. м жилья комфорт-класса, в том числе жилые комплексы «Тамм», «Дом на Бульваре 2», «Фрегат 2», а также проект на стадии разработки.
В рамках сделки под контроль GloraX перешли три активных строительных проекта и один проект на стадии подготовки. Команда ЛКП обеспечила юридическое сопровождение сделки по приобретению группы компаний.

В течение полугода команда ЛКП работала совместно с командой продавца над совершенствованием управленческого учета и внутренних процессов. Часть выявленных ранее рисков была устранена, часть - минимизирована.
За счет автоматизации и совершенствования процессов учета удалось обеспечить полную верификацию EBITDA и NWC - показателей, напрямую влияющих на стоимость бизнеса. Также ЛКП разработала методологию и рабочую модель управленческой отчетности группы.
Была подготовлена Excel-модель сборки ОФП, ОФР и ОДДС с формулами, алгоритмами исключения внутригрупповых операций и контрольными сверками между формами. На фактических данных клиента был показан порядок интеграции существующей отчетности в разработанную модель.

Команда практики «Налоговые споры» провела комплексный анализ корпоративной структуры группы и характера взаимоотношений между российской компанией и иностранными контрагентами.

В рамках проекта были изучены внутренние корпоративные регламенты, предусматривающие обязательное использование услуг компаний группы. Дополнительно была подготовлена доказательная база, подтверждающая, что перечисленные денежные средства не являлись дивидендами, а были направлены на финансовое оздоровление компании в период сложной экономической ситуации.

Для подтверждения экономической обоснованности операций консультанты раскрыли внутренние механизмы распределения выручки внутри группы и представили примеры аналогичных взаимоотношений с другими подразделениями международного бизнеса.

Особую сложность проекту придавало то обстоятельство, что иностранная материнская компания покинула российский рынок и являлась резидентом недружественной юрисдикции.

Команда консультантов разработала стратегию комплексного урегулирования спора, совмещающую судебную защиту и переговорный процесс.
В рамках проекта был выстроен генеральный переговорный трек с оппонентом. Переговоры проходили в несколько этапов и включали пять полноценных раундов с выходами из диалога и последующим возвращением к обсуждению условий.
В ходе работы удалось не просто согласовать условия урегулирования, а фактически перестроить структуру долговых обязательств и залоговых отношений с обратной силой, что позволило изменить финансовую модель взаимодействия сторон.

Проект сопровождался значительным объемом аналитической и процессуальной работы:
• 17 судебных заседаний
• 385 часов работы консультантов
• 54 финансовые модели
• более 40 внутренних и внешних согласований стратегии.

Работа велась одновременно в нескольких юрисдикциях и сопровождалась изменением судебного состава, включая замену судьи непосредственно в день утверждения мирового соглашения.

В рамках сопровождения спора Консультантам удалось доказать, что совокупность указанных ФНС обстоятельств свидетельствует о том, что в действительности имел место не перевод бизнеса с должника на Клиента, а уход экономически неэффективного субъекта, что позволило Клиенту, как более крупной компании-конкуренту, занять освободившуюся часть товарного рынка, что является стандартным явлением для рыночной экономики. Вменяемые налоговым органом действия не могли стать причиной банкротства должника.