Корпоративная реструктуризация
Основные этапы
1. Подготовка к изменению структуры компании или группы компаний
проведение анализа структуры компании включая анализ всех структур владения, оценку активов компании и возможных рисков
2. Разработка структуры владения и корпоративного управления группой компаний Разработка возможных структур владения внутри группы компаний с целью минимизации налоговых и корпоративных рисков путем создания/ликвидации дочерних компаний; проведения реорганизационных процедур; за счет формирования совета директоров, управляющей компании, создания «множественности директоров», принятия опционов и т.д.
3. Выбор оптимальной модели управления компанией
подбор наиболее подходящей структуры управления, управленческий консалтинг, передача функций ЕИО и профессиональному управляющему и т.д.
4. Разработка пакета необходимых документов
Перечень конкретных документов зависит от формы изменения структуры компании. К таким документам может относиться учредительный договор, устав/изменения в устав, решения органов корпоративного управления, договоры об отчуждении активов, заявления в органы государственной власти и т.д.)
5. Юридическое сопровождение всех процессов корпоративного управления
Подготовка документов связанных с принятием решений общего собрания, совета директоров, единоличного исполнительного органа (генерального директора) и т.д.
Комплексное юридическое и налоговое сопровождение сделки с международным холдингом по приобретению розничной торговой сети, реализующей продукцию иностранного производителя в России, включая Full Due Diligence активов, разработку структуры сделки и согласование сделки с ФАС, драфтинг и сопровождение закрытия сделки.
Комплексное урегулирование корпоративного конфликта между партнерами: формирование позиции в споре, проведение переговоров между конфликтующими сторонами, сопровождение урегулирования корпоративного конфликта, правовая поддержка на всех этапах.
Подготовка более 10 компаний группы к продаже одному из крупнейших игроков рынка сотовой связи — компании МТС – в иностранной юрисдикции в сжатые сроки: анализ структуры на предмет рисков, предложения по оптимизации действий по смене контроля, комплексное сопровождение корпоративных процедур.
Комплексное сопровождение сделки со стороны основателей InSales в рамках сделки по привлечению инвестиций для масштабирования бизнеса. Инвестор приобретал долю как в результате прямых инвестиций (cash-in), так и в результате частичного выкупа долей основателей (cash-out).
Комплексное сопровождение сделки по привлечению инвестиционной компании с целью дальнейшего масштабирования бизнеса на стороне основателей, включая согласование условий сделки, разработку документов, сопровождение ее заключения и контроль исполнения обязательств по сделке.
Представление интересов Оскара Хартманна и Игоря Рыбакова в рамках согласования сделки по отчуждению принадлежащих им акций в пользу остальных акционеров компании, модерация встреч по согласованию управления сетью коворкинга «Ключ».
В результате переговоров акционеры достигли согласия по смене контроля в бизнесе на взаимовыгодных условиях.
Правовая и налоговая проверка (Legal and Tax Due Diligence) группы инвестиционных активов (объектов недвижимости и компаний). По каждому объекту была предоставлена актуальная карта рисков с определением уровня существенности, стоимостной оценкой, оценкой устранимости и рекомендациями по устранению; проведена работа по снятию/снижению части рисков. Это позволило Клиенту принять взвешенное решение по приобретению соответствующих активов.
В результате реализации разработанной нами дорожной карты в короткий срок был осуществлен комплекс мероприятий по присоединению 11 юридических лиц к целевой компании.
Подготовка корпоративных соглашений и иной документации между акционерами в целях достижения оптимального порядка корпоративного управления для группы компаний по производству электротехники.
Комплексное юридическое сопровождение группы компаний по производству и экспорту сельскохозяйственной продукции в рамках реструктуризации корпоративного владения. Консультанты подготовили полный объем необходимой документации для достижения эффективного контроля бенефициара над деятельностью всех компаний группы.
