Консолидация бизнеса
Консолидация представляет собой объединение компаний и активов, которое обеспечивает более эффективное управление бизнесом и удовлетворение интересов владельцев. Это многоуровневый процесс, который тщательно планируется и реализуется под контролем профессионалов.
Основные задачи
За счет консолидации можно добиться:
- увеличения прибыльности бизнеса;
- централизации системы управления;
- концентрации доли на рынке и доступа в новые ниши;
- продажи бизнеса на привлекательных условиях;
- привлечения финансирования;
- реализации крупных проектов;
- оптимизации налогообложения и операционных расходов;
- снижения рисков владения активами для бенефициаров.
Для кого актуальна услуга
Объединение бизнеса может потребоваться:
- лицам, владеющим компаниями и активами в различных формах собственности, с целью повышения их операционной эффективности;
- партнёрам, договорившимся вести совместную деятельность на единой платформе;
- компаниям, ищущим инвесторов для проектов;
- лицам, которым на уровне законодательства запрещено владеть долями в бизнесе либо иными активами;
- лицам, желающим скрыть факт владения собственностью;
- семейным компаниям.
Особенности консолидации бизнеса
Существуют разные виды консолидации: слияние, поглощение, создание организации с переменной долей участия и др. Процесс может предполагать не только юридическое, финансовое и организационное объединение бизнес-единиц, но и смену структуры отчётности, штатного расписания, маркетинговой политики.
Выбор формы и схемы консолидации происходит с учётом целевых интересов бенефициаров.
Что в итоге
Успешная консолидация бизнеса даёт следующие результаты:
- положительную динамику финансовых показателей;
- увеличение стоимости и инвестиционной привлекательности бизнеса;
- доступ к новым источникам финансирования;
- упрощение структуры менеджмента и корпоративного контроля;
- сокращение затрат;
- защиту интересов бенефициаров.
Профессиональное сопровождение
Только при поддержке профессионалов можно гарантированно добиться указанных результатов.
У команды ЛКП за плечами солидный опыт проведения сложных консолидаций бизнеса. Работа всегда начинается с анализа текущего состояния компаний, активов и подбора наиболее подходящей модели их объединения, в том числе путём осуществления прогнозных расчётов финансовых показателей при реализации разных вариантов моделей.
На основании разработанной и утверждённой клиентом стратегии специалисты сопровождают процесс на всех уровнях и этапах, чтобы итогом стало всестороннее повышение эффективности бизнеса.
Основная цель проекта состояла в разработке новой юридической структуры бизнеса, которая бы отвечала требованиям налоговой безопасности для Группы Компаний, имущественной безопасности для бенефициаров, а также сохраняла эффективность с финансовой точки зрения
По результатам анализа и разработки клиенту был предложен оптимальный вариант структуры бизнеса, которая отвечала всем заявленным задачам
Структура Клиента состояла из нескольких сотен ИП и ООО. При этом задача стояла выстроить более безопасную структуру владения и управления, сохранив рентабельность бизнеса.
Предложена прозрачная и экономически эффективная структура владения и управления холдингом. Сформирована более безопасная и эффективная система владения товарными знаками, программным обеспечением и иными нематериальными активами. Разработана безопасная и эффективная система франчайзинга.
Клиент был заинтересован в подготовке своего бизнеса к привлечению российских или иностранных инвесторов.
Анализируя структуру, мы выявили и устранили серьезные налоговые риски, которые влияли на стоимость компании. Также мы обособили направления деятельности таким образом, чтобы инвестор был ограничен в своих правах в отношении структуры бизнеса. Реализованные изменения в структуре бизнеса позволили привлечь более 2 млрд инвестиций.
Сформировать холдинговую структуру, в которой можно было бы использовать опционно-премиальную систему для расширения количества миноритарных партнёров из числа доверенных топ-менеджеров.
Клиент получил работающий механизм опционно-премиальной модели, позволяющей обеспечить мотивацию "младших партнёров" основателя и сохранить управляемость компании
Дистрибьютер складского и грузоподъемного оборудования, строительной и колесной техники, компании которого представлены в пяти крупных города России
По итогам анализа выявлены риски, помимо тех, что были обозначены в рамках ВНП. Даны рекомендации по снижению выявленных рисков. Реализованные изменения в структуре, обеспечили более безопасное налоговое планирование, позволили предотвратить назначение ВНП в остальных компаниях группы.
Дистрибьютер климатической техники потребительского и промышленного назначения
Проведен анализ лицензионного договора, текущего статуса взаимоотношений компаний с правообладателем, истории их взаимоотношений, а также порядок фактического использования товарных знаков. Были сделаны выводы о возможных слабых местах этих отношений, возможных налоговых рисках, связанных с выплатой роялти. Были даны рекомендации по снижению указанных рисков. Реализованные рекомендации позволили своевременно усилить позицию компаний. Впоследствии ИФНС направляла запросы в рамках предпроверочного анализа относительно взаимодействия с ИП. Подготовленный ответ, основанный на концепции, сформированной в рамках проекта, позволил снизить интерес налогового органа к лицензионным отношениям компании и ИП, и помог избежать выездной налоговой проверки.
Один из крупнейших дистрибьютеров осветительного оборудования
Были выработаны оптимальные для клиента и его кредитора варианты реструктуризации задолженности, с учетом налоговых последствий и возможных налоговых и валютных рисков.
Группа компаний планировала корпоративную реструктуризацию холдинговой структуры с целью расширения бизнеса и выхода на новые рынки. Клиенту требовалось комплексное консультирование по вопросам структурирования владения группой компаний, совершения сделок, операций по формированию вертикальной холдинговой структуры, налоговых последствий при совершении сделок по изменению структуры владения.
По итогу проведения проекта была выработана модель холдинговой структуры, предполагающая консолидацию основных торговых компаний и правообладателя под единое материнское юридическое лицо в форме акционерного общества. Была разработана оптимальная модель, учитывающая интересы всех собственников.
Разработка и реализация плана реструктуризации с целью укрупнение бизнеса и изменение состава владельцев, реструктуризация владения бизнес-активами, приобретение дополнительных производственных активов.
Клиент в лице основного собственника получил в своё владение и под свой контроль всю группу компаний, расширил возможности бизнеса за счет приобретения новых производственных мощностей, выстроил более эффективную структуру владения бизнес-активами.
