Предпродажная подготовка бизнеса повысила стоимость сделки на 40%
Производитель продуктов питания
Группа компаний в сфере производства продуктов питания – 4+ млрд руб. выручка, несколько юридических лиц.
Задача:
Сначала крупный инвестиционный холдинг привлек ЛКП для проведения FinTax DD группы компаний в сфере производства продуктов питания с выручкой более 4 млрд руб. Несмотря на положительную оценку результатов DD, покупатель и продавец не договорились о цене сделки.
Через несколько месяцев к ЛКП обратился уже продавец. Необходимо было подготовить бизнес к повторному выходу на сделку: устранить и минимизировать выявленные риски, повысить прозрачность управленческого учета, обеспечить верификацию EBITDA и NWC, а также разработать методологию формирования консолидированной МСФО-like отчетности.
Через несколько месяцев к ЛКП обратился уже продавец. Необходимо было подготовить бизнес к повторному выходу на сделку: устранить и минимизировать выявленные риски, повысить прозрачность управленческого учета, обеспечить верификацию EBITDA и NWC, а также разработать методологию формирования консолидированной МСФО-like отчетности.
Содержание проекта
В течение полугода команда ЛКП работала совместно с командой продавца над совершенствованием управленческого учета и внутренних процессов. Часть выявленных ранее рисков была устранена, часть - минимизирована.
За счет автоматизации и совершенствования процессов учета удалось обеспечить полную верификацию EBITDA и NWC - показателей, напрямую влияющих на стоимость бизнеса. Также ЛКП разработала методологию и рабочую модель управленческой отчетности группы.
Была подготовлена Excel-модель сборки ОФП, ОФР и ОДДС с формулами, алгоритмами исключения внутригрупповых операций и контрольными сверками между формами. На фактических данных клиента был показан порядок интеграции существующей отчетности в разработанную модель.
За счет автоматизации и совершенствования процессов учета удалось обеспечить полную верификацию EBITDA и NWC - показателей, напрямую влияющих на стоимость бизнеса. Также ЛКП разработала методологию и рабочую модель управленческой отчетности группы.
Была подготовлена Excel-модель сборки ОФП, ОФР и ОДДС с формулами, алгоритмами исключения внутригрупповых операций и контрольными сверками между формами. На фактических данных клиента был показан порядок интеграции существующей отчетности в разработанную модель.
Результат услуги:
Управленческая отчетность группы стала прозрачной и верифицируемой, а ключевые финансовые показатели получили подтверждаемую расчетную базу.
Продавец вышел на сделку по цене на 40% выше предыдущей стоимости бизнеса.
Вывод: предпродажная подготовка и систематизация управленческого учета способны существенно повысить инвестиционную привлекательность и стоимость бизнеса.
Продавец вышел на сделку по цене на 40% выше предыдущей стоимости бизнеса.
Вывод: предпродажная подготовка и систематизация управленческого учета способны существенно повысить инвестиционную привлекательность и стоимость бизнеса.